武為爭天下第一劍的名銜，毅然放棄與秀姑之感情專心練劍，因而種下日後秀姑報復之心。數年後，龍與蘇君結為夫婦，並對劍歸隱於田園，其弟方雲因好勝欲爭奪天下第一劍而重出江湖，秀姑得知龍武下落，設計陷害，使龍因殺弟而判處死刑，行刑前，獄中有一囚犯告知，若斬首時以傘蓋屍，魂得以保留，經一千年後情必得以平就反，時光飛逝，輾轉輪迴，惡夢再度重現……